成功的财务顾问从哪里获得金融服务线索？

财富无处不在，尤其是最近。

根据美国2024年财富报告，2013年至2023年间，  将有550万人成为百万富翁，增长率约为62%。 

这意味着美国有近2450 万百万富翁。要管理他们的财富，你需要很多财务顾问。 

令人惊讶的是，美国劳工统计局列出 218,050 名美国人将“个人理财顾问”列为职业。

使用简单的平均值，我们可以得出结论，如果推销得当，每位财务顾问都可以拥有超过 100 个客户。 

如果有一家正在成长的金融服务公司，您希望了解有关金融服务线索的所有信息以及如何转化它们。 

在这篇文章中，我们将讨论可行且经过验证的潜在客户生成策略，以吸引、培养和转化您企业的金融服务潜在客户。 

让我们深入探讨一下。 

推荐或销售线索生成服务？

许多财务顾问似乎都无法每月获得足够的线索。

尽管美国有很多富人，但让一个人坐在前面听推销仍然是一个挑战。

最终，许多人意识到传统的模拟网络才是获取线索的最佳方式。

客户、朋友和家人的推荐仍然是获取关键联系信息的最佳方式。

虽然在一定程度上是可靠的，但推荐肯定是不可持续的。

当圆圈闭合时会发生什么？

每月获得新的推荐配额最终（甚至可能很快）会耗尽最广泛的个人网络。

顾问们现在必须面对他们眼中的下一个最佳选择：轻松获得线索。

从数字代理机构获得独家财务顾问的线索可 罗马尼亚电话号码数据 以快速填满这些客户信息表。

前提是你不介意为这项服务付费，但这可能会大幅蚕食利润。不过，这还是假设部分线索成功。

融资服务外包有何不妥？

这并不是说从金融潜在客户开发公司进行外包是一个坏主意。

它肯定会按所需的速度提供线索。

然而，该名单并不能保证线索的质量，也不能确保联系人会积极回应或根本不会回应。

而且，盈利能力很大程度上取决于每个销售线索的成本。

许多财务顾问会意识到让投资者回应电话营销几乎是不可能的。

可以理解的是，有钱投资的人不会到处宣传这一事实。

我们很容易理解那些不愿意通过电话或电子邮件与陌生人讨论财务问题的投资者的感受。

为什么不自己开发潜在客户？

发送金融服务线索可能为获取所需的数据提供短期解决方案。

然而，这些线索对于提高转化率甚至获得机会并没有太大的帮助。

与其花钱购买竞争对手可能也已经购买的列表，为什么不尝试邀请潜在客户来拜访您并亲自看看您提供的服务呢？

为了吸引投资者，您需要一个能够展示您的理念和所提供的服务的网站。

你并不是在寻找那些喜欢同样鲁莽的财务顾问的随意投资者。

你想要追究那些履行尽职调查并提出很多问 如何扩大您的电子邮件列表：2024 年的 21 个重要提示 题的人。

因为你知道，一旦你设法解答了他们的疑虑，他们就会很乐意将他们的资源委托给你。

大多数谨慎的投资者都会进行自己的研究，并且会毫不犹豫地访问顾问的网站。

根据访问所得出的印象，投资者要么想了解更多信息，要么不会再来。

阅读更多： 10 个最佳 B2B 潜在客户生成策略

让投资者访问你的网站

这就是为什么拥有一个完整的网站是关键。

其中所包含的信息可以帮助他们了解您的组织与其他组织的不同之处。

他们还将了解最近的表现如何。

由于细心的投资者也会浏览您竞争对手的网站，因此让您的网站易于浏览并包含重要信息是很有好处的。

为了让人们欣赏您的内容，您需要网站访问者。

这意味着优质、资源丰富、信息丰富的内容。

当人们有疑问或寻找相关主题时，这些帖子会自然地出现在搜索引擎上。

一些建议的基本内容可以帮助网站吸引访问者并产生金融服务线索，包括以下主题：

• 投资者需要财务顾问帮助的原因概述
• 贵公司提供什么产品以及它与竞争对手的区别。这包括一些有形的数字，这些数字表明您在上一财年的表现如何。
• 您所在地区当前商业环境的概况，以及现在投资的好理由。
• 投资 101 适合初学者（他们更有可能货比三家购买服务），投资 102 适合有更多闲钱的人。

请记住，涵盖这些主题和其他主题的内容应该写得清楚，并考虑到目标受众。

每个人都想变得机智，但最终人们是带着 阿联酋 电话号码 目的来到您的网站的。

尽量不要为了变得有趣或时髦而失去那个目标。

5 种金融服务潜在客户生成策略

到目前为止，我们已经看到，产生金融服务线索对于发展您的业务和确保稳定的合格线索流至关重要。 

现在，让我们探讨为您的金融服务公司创造潜在客户的五个有效技巧。 

通过搜索引擎优化 (SEO) 吸引新客户

在上一节中，我们强调了拥有自己的网站的必要性。

但是，您应该对其进行优化，以提高潜在客户在线搜索金融服务提供商时的可见度。

您可以先创建针对长尾关键词的博客文章，以反映特定的财务需求或问题。以下是一些示例：

• 30 岁人士的最佳投资选择
• 最适合夫妻的预算应用
• 如何为提前退休做好财务规划

此外，您还应该创建高质量、信息丰富的内容，并自然地融入您的目标关键字。

考虑一下。2023 年，全球58.67%的网络流量来自移动设备。这显然意味着，如果您希望更多潜在客户访问您的网站，则需要响应迅速且适合移动设备。 

考虑本地搜索引擎优化

除了获得全球影响力之外，您不应低估本地 SEO 的力量。

它可以帮助您在您所在的地区产生金融服务线索。 

例如，如果明尼苏达州的潜在客户搜索该地区的金融服务提供商，他们可能会在搜索结果中找到如下内容：

 

图片来自谷歌

话虽如此，以下本地搜索引擎优化策略可以帮助产生潜在客户：

• 声明并优化您的 Google 商业资料列表。
• 确保您的公司名称、地址和电话号码的一致性。
• 在您的网站上发布客户评论。
• 强调您参与社区活动。